准备与理解 · 01
制度解决什么问题
文件应对应真实过程、责任和工作方式，而不是独立于企业业务的通用模板。
01
工作流程与职责
02
输入、输出与关键记录
准备与理解 · 02
记录证明实际运行
从订单、项目、工单或数据治理任务中整理实施记录，再核对问题、结果与改进。
01
记录关联具体业务
02
版本与主体清楚
03
评价与改进可追溯
咨询前准备
先整理概况与资料目录
代表性业务、文件目录和运行记录。
证据链目录
先提供概况与目录，需要原始资料时再确认必要范围与传递方式。
信息依据与工作分工
常见问题
准备资料是否等于已经满足项目要求？
不等于。资料帮助梳理事实和差距，企业还需落实实际能力、运行与相应机构程序。
初次沟通要提供全部原始文件吗？
先提供概况和资料目录，确认服务范围与传递方式后再安排原始资料。